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      學術天地
      學會簡介

        廣東省畜牧獸醫學會是由廣東省民政廳批準成立的具有法人資格的全省性社會團體,是廣東省科學技術協會的組成部分,是黨和政府聯系畜牧獸醫科技工作者的橋梁和紐帶,是發展我省畜牧獸醫事業的重要社會力量?,F任理事長是廖明同志。

       
      文杰:世界肉雞生產現狀與發展趨勢

       

      近年來,我國肉雞產業飛速發展,規模不斷擴大,穩居世界生產量第二位,同時由于雞肉高蛋白、低脂肪、低膽固醇及低熱量的營養特性深受消費者喜愛,成為了繼豬肉之后我國消費量為第二大的品類。但由于我國肉雞加工行業起步較晚,產業化程度不高,與世界先進水平還有一定差距,在生產與加工方面還存在一些問題。在《養禽與禽病防治》創刊40周年暨首屆禽業發展高峰論壇中,國家肉雞產業技術產業首席科學家文杰做了《世界肉雞生產現狀與發展趨勢》報告,他表示,在過去 10 年,世界禽肉的發展速度為 2.82%,在未來 10 年,會降低到 1.39%。未來 10 年我國禽肉的增長速度也將略低于世界平均水平,但我國禽肉未來 10 年的增長速度也將比拉美、巴西、歐洲和歐盟要高。
       

      世界肉雞生產現狀


      1.1 肉雞的起源、馴化與分類

      家雞(G. G. domesticus)主要源自紅色原雞種中的中國原雞亞種(G. G. Spadiceus),也叫滇南原雞(G. g. spadiceus),于公元前約 6 000 年馴化,馴化中心位于東南亞。紅色原雞共有 5 個亞種,分別為泰國原雞(G. g. gallus)、印度原雞(G.g.murghi)、滇南原雞(G. g. spadiceus)、印尼原雞(G. g. bankiva)和海南原雞(G. g. jabouillei)。根據最新資料統計,全世界的雞共有 1 437 個地方品種,其中中國有 115 個。約 20 世紀 50 年代,肉雞、蛋雞逐漸分化為 2 個獨立的產業。按生長速度劃分,肉雞可分為快速型肉雞和慢速型肉雞。美國、中國、巴西和歐盟的平均快速型肉雞(Fast Growing Chicken,FGC)產量占比約 91%,亞洲和非洲的慢速型肉雞(Slow Growing Chicken,SGC)產量占比約 50%,全球的快速型肉雞產量占比約 72%。就我國而言,快速型肉雞和慢速型肉雞分別占 60%和 40%,其中快速型肉雞品種為白羽肉雞,慢速型肉雞包括黃羽肉雞和小型白羽肉雞(表 1)。

      1.2 主要國家和地區雞肉生產情況

      (1)雞肉產量與占比情況2020 年,在雞肉的出欄數量方面,美國雞肉出欄數量在主要國家和地區中占比最大,出欄數量為 93.5 億只,中國僅次于美國,為92.9億只,巴西和歐盟的雞肉出欄數量都為 60 多億只。在雞肉的胴體重方面,巴西雞肉的胴體重為 2 296g,在主要國家中占比最大,美國僅次于巴西,中國與歐盟的雞肉胴體重水平相當。在雞肉產肉量方面,美國雞肉的產肉量最高,為2 049 萬噸,中國僅次于美國,為 1 514 萬 t,巴西和歐盟的雞肉產肉量水平相對較低(表 2)。

      從全球來看,雞肉占禽肉的比重達 90%,在主要國家和地區中,巴西的雞肉占禽肉比重最高,為 96%,美國僅次于巴西,占比為 89%,中國和歐盟該比重較低(表 3)。從雞肉占肉類的比重來看,世界上雞肉占肉類的比重為 35%,雞肉是世界第一大肉類產品,中國的雞肉占肉類比重較低,只有 20%,巴西和美國的占比較高,在 40%多。禽肉占肉類的比重均高一些,巴西和美國的比重分別為 49%和 48%,中國和歐盟的比重較低,在 30%左右。

      (2)主要國家和地區禽肉組成情況

      2020 年,美國的雞肉有 2 049 萬 t,為禽肉的主要構成部分,鴨肉有 5.2 萬 t,美國的火雞肉在主要國家中產量最高,為 261 萬 t。中國的水禽肉較多,鴨肉和鵝肉的占比較大,產量分別為 343 萬 t 和 270 萬 t,中國火雞肉較少。巴西的鴨肉較少,不到 1 萬 t,火雞肉為 58.43 萬 t,其余主要為雞肉。相對來說,歐盟的禽肉品種較豐富,均衡程度較高(表 4)。

      (3)主要國家和地區肉雞產值情況

      中國的肉雞產值在主要國家中最高,為430 億美元,美國僅次于中國,為 304 億美元,雖然美國的肉雞產量高于中國,但產值相對中國較低,說明美國肉雞的價格相對便宜,中國的肉雞價格較高。在畜牧業方面,中國的產值也最高,呈現容量大、價格高的特征,畜牧業產值高達 4 690 億美元,比美國、巴西和歐盟的畜牧業產值之和都高。同樣,中國的農業產值也遙遙領先,為 15 559 億美元。在畜牧業占農業的比重方面,中國該比重最低,為 30%,歐盟的畜牧業是農業的主要成分,發展程度較高(表 5)。

      (4)主要國家和地區雞肉貿易和肉類供給情況

      從 2020 年世界雞肉進出口情況來看,巴西的雞肉出口量在主要國家中最高,為 390 萬 t,其次是美國,為 355 萬 t,兩者的出口量之和超過世界出口量的一半以上,同時巴西和美國的雞肉進口量較少。歐盟的出口略大于進口,受非瘟影響,中國的進口遠大于出口,其中出口的16 萬 t 雞肉不包括加工肉,如果加上加工肉,中國的出口量應該在 50 萬 t 左右(表 6)。

      從世界人均禽肉供給情況來看,2019 年美國和巴西供給量較高,分別為 58.60kg/ 年和46.94 kg/ 年,中國大陸的人均禽肉供給量最低,只有 14.21 kg/ 年,低于世界平均水平,也低于中國香港、中國澳門和中國臺灣。中國港澳臺地區的人均禽肉供給量均遠高于世界平均水平,說明中國肉雞生產的潛力較大(表 7)。

      從世界人均肉類供給情況來看,中國港澳臺地區的肉類供給量水平較高,其中中國香港的人均肉類供給量排在最高,為 133.15 kg/ 年,高于美國的人均肉類供給量水平。西班牙和巴西的肉類供給量水平也較高,在 100 kg/ 年左右,中國澳門和中國臺灣的人均肉類供給量水平均排名靠前,遠高于世界平均水平。進一步與世界人均豬肉供給對比分析,西班牙的人均豬肉供給量排名最高,為 55.21 kg/ 年,中國澳門和中國香港的人均豬肉供給量遠大于中國大陸,均在 50 kg/ 年以上,中國大陸和中國臺灣的人均豬肉供給量水平較低,在 38 kg/ 年左右,巴西的人均豬肉供給量水平最低,只有 14.35 kg/年,低于世界平均豬肉供給水平。綜上所述,我國肉類消費總量有較大的上升空間,我國肉類增長的主要潛力在于禽肉(表 8)。

      (5)不同食物蛋白質含量情況

      不同食物的蛋白質含量差異巨大,雞胸肉的蛋白質含量最高,每 100 g 雞胸肉蛋白質含量高達 31 g。牛肉和牛排排在第二,火雞排在第三。排第四的豬肉蛋白質含量為每 100 g 豬肉含 27g 蛋白質,三文魚的蛋白質含量也較高??偟膩碚f,每 100 g 的食物重量中,雞肉的蛋白質含量較高,與牛肉相當,高于豬肉和魚肉(資料來源:美國肉雞協會)。

      從世界肉雞生產前 50 強企業情況來看,前5 名中有 2 家中國企業上榜,分別為 Wen’s Food Group 和 Wellhope Agri-Tech。排前 3 的有2 個巴西企業和 1 個美國企業,第一名為巴西的 JBS S.A.,第二名為美國的 Tyson Foods,第三名為巴西的 BRF。中國肉雞生產企業在近幾年發展速度較快,前 20 強中還有 Fujian Sunner  Development Co. Ltd.這家中國企業排在第 18位(資料來源:國際家禽,2022)。


      世界肉雞生產發展趨勢

      2.1 肉類結構變化趨勢

      從世界肉類結構的發展情況來看,1961~2020 年,雞肉的占比呈現快速上升趨勢,在2001 年雞肉的占比首先超過牛肉,并在 2019年超過豬肉,到 2020 年雞肉占比為 35.4%,成為第一大肉類。世界禽肉的發展速度更快,禽肉的占比在 1995 年就已經超過牛肉,并在 2016年超過豬肉的占比。從中國肉類結構來看,雖然禽肉和雞肉的占比一直高于牛肉和羊肉,但也一直明顯低于豬肉的占比。截止 2020 年我國雞肉和豬肉的占比差距依然較大,豬肉的比重為54.6%,而雞肉只有 20.1%(圖 1)。

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      2.2 肉雞產業發展趨勢

      (1)過去 5 年肉雞生產情況

      從美國農業部的數據材料中可看出,2018至 2022 年,巴西、歐盟和美國 3 個國家的肉雞生產量保持小幅的穩定增長。中國的肉雞生產量在 2019 年前后受非洲豬瘟影響,在豬肉短缺的情況下,生產量有較大幅度的增長,增長趨勢直到 2022 年和 2023 年才逐漸減弱。同時,由于中國肉雞的生產量大幅增長,也帶動了世界雞肉在近幾年的增長(表 9)。

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      (2)未來禽肉發展趨勢

      首先,從世界禽肉的總體發展情況來看,在過去 10 年,世界禽肉的發展速度為 2.82%,在未來 10 年,會降低到 1.39%。世界禽肉進口和出口的增速同樣將有所下降,進口的增速由過去 10 年的 2.23%降低至未來 10 年的 0.90%,而出口的增速在過去 10 年是 2.46%,在未來 10年也將降至 0.90%。從中國的禽肉發展情況來看,過去 10 年的平均禽肉生產量為 2 116 萬 t,到2031 年將為 2 445 萬 t。過去 10 年我國禽肉的增長速度略低于世界平均水平,為 2.48%,未來 10 年我國禽肉的增長速度也將略低于世界平均水平,為 1.30%,但比美國和北美地區要高,美國未來 10 年的評價禽肉增長速度只有0.7%。并且我國禽肉未來 10 年的增長速度也將比拉美、巴西、歐洲和歐盟要高,而印度和非洲未來 10 年的增長水平較高,其中印度達到4.37%(表 10)。

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      (3)肉雞生產性能發展趨勢

      過去 100 年來,美國肉雞的上市日齡在逐漸縮短,從 1925 年的 112 d 縮短至 2021 年的47d。而美國肉雞的上市體重在逐漸增加,在1925 年時肉雞的上市體重僅為 2.5 磅,2021 年時肉雞上市體重增長至 6.46 磅。肉雞的飼料轉化效率在逐漸提高,從 2005 年開始飼料轉化率降低至 2 以下。同時肉雞的死亡率顯著下降,在1925 年時肉雞的死亡率高達 18%,隨著技術的發展,在 1965 年以后,肉雞的死亡率已經低于6%。因此,從總體來看,過去 100 年以來,美國肉雞的生產性能一直在改善,未來也還有改進空間(表 11)。

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      正是由于美國肉雞生產性能的提升,美國各項可持續發展指標有向好趨勢。2010~2020年美國的肉雞養殖每 1 kg 減少了 13%的用地,降低了 18%的溫室氣體排放,減少了13%的用水,減少了 22%的化石燃料使用和減少了 22%的細顆粒物排放(圖 2)。

      快大型雞肉行業對雞胸肉的發展較關注,Cobb 500 于 2022 年公布了最新肉雞各部位產量的占比數據。當肉雞的重量到達 3 kg 左右的時候,雞胸肉率達到 26%以上,即肉雞體重的1/4 以上均是雞胸肉,是肉雞中價值最高的一塊部位。近年來,許多國家和企業一直在培育胸肉率高的肉雞,該指標持續在改進,帶來了可觀的經濟效益(表 12)。

      從市場銷售情況來看,1962 至 2020 年美國肉雞整雞的消費占比逐年下降,截止 2020 年整雞的消費占比僅為 9%。分割雞的消費水平呈現先上升后下降的趨勢,銷售占比從 2000 年開始維持在 40%的水平。深加工肉雞的消費占比從 1962 年開始不斷上升,2020 年該比例已高達 50%,在未來還有進一步增長的空間(表13)。

      (4)雞肉生產的碳排放情況

      隨著畜牧業的發展,溫室氣體排放成為世界關注的問題。從世界范圍內來講,雞肉的碳排放強度較低,每 1 kg 雞肉的碳排放量只有0.564 2 kg,比稻米的碳排放強度還低,雞肉的碳排放量為 6 153 萬 t。而綿羊肉、牛肉和山羊肉的碳排放強度和碳排放量較高,牛肉的碳排放量最大,高達 169 026 萬 t,這是因為牛肉的數量較大,同時碳排放強度也較高。從中國的碳排放情況來看,中國雞肉的碳排放強度稍低于世界平均水平,為每 1 kg 雞肉排放 0.542 1kg 二氧化碳,雞肉的二氧化碳排放量僅為 697 萬 t。同時,雖然中國的牛肉消費低于其他國家,但中國的牛肉碳排放量在農產品中也排名最高,牛肉的碳排放量為 10 915 萬t( 表 14)。

      從肉雞的碳排放強度情況來看,在世界肉雞生產前 30 強碳排放強度國家中,中國排在第26 名,說明中國的肉雞生產碳排放強度較高,排名次于中國的只有緬甸、巴基斯坦、伊朗和印尼。而美國和巴西的肉雞碳排放強度排在第 12和 13 名,肉雞碳排放強度分別為 0.309 4 與0.333 7,低于中國的 0.542 1(表 15)。這與我國的肉雞生產結構息息相關,比如我國的黃羽肉雞生產周期比較長,生產效率比較低,一定程度上會提高二氧化碳的排放強度,而美國和巴西的肉雞生產以大白雞為主,飼料轉化效率和生產性能均較高,進而碳排放強度相對較低。因此,我國的肉雞生產性能還有待提高,應不斷改善我國肉雞生產碳排放量大的情況。